Луис и его сын летят в Марокко, чтобы разыскать девушку, которая исчезла после ночной тусовки в песках. Перебираясь из одного городка в другой, они натыкаются на слухи. Говорят о какой-то последней вечеринке, почти легенде, где-то у самой границы с Мавританией.
