Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В этих обстоятельствах Уайт приходит к рискованному решению: он начнёт производить метамфетамин. Для реализации плана ему нужен помощник, знающий нелегальный бизнес. Его выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уолтер когда-то сам выгнал из школы. К тому моменту Пинкман уже варил наркотик, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.
